La historia se remonta a doce años atras. En el colegio, Hiroko, Rie y Saki han empezado a reunirse despues de las clases para practicar magia. Sus antagonistas: Junko y Nami. Nami es presidenta del consejo de estudiantes y lesbiana declarada. Un dia, Rie descubre un grimoire autentico en una vieja libreria con el que el grupo de magia empieza a conjurar hechizos, cuya veracidad queda constatada tras jugarle una mala pasada a Junko.